Osmanlı'nın son günlerinde hasta adamın ardında bıraktığı koca pastaya göz diken irili-ufatmı güçmedir natikileü tudkat için koltuk değneklerini sunmakta yarıştıkları bir tarih dilimi - 1900'lerin ilk çeyreği... Pan-Turanist düşüncelerle birleşik kurtarılmış Kafkasya düşü gören Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Bey triumvirasının yönetimi - İttihat ve Terakki... Zanaatkar Ermenileri, tacir Rumları, eşkiya Kürtleri, gezgin Çingeneleri, şeytana tapar Yezidileri ve Harisa'sı, Keşkek'i, Patat'ı, Sarmasıyla, diş buğdayı, ilk adım eğlencesi, yedi gün yedi gece süren düğünleri, önyargıları, batıl inançları, dostluk ve düşmanlıklarıyla renkli bir toprak parçası - Anadolu... Köklerini bilmeyen Tovma Kasisyan'ın gözlerini huzurla dünyaya yumması için saklı durduğu köşesinden çıkarak Anadolu'nun Bakır vilayetinde Hayastan'ın izlerini süren Son Düşüncesi... Sevda ve özlemle örülmüş acı bir Ermeni masalı...