Kızıl Bulut
Tolstoy' a göre asıl sanat Hz.İsa' nın felsefesine uygun olan yani yoksulların acılarına derman olacak sanattır. Bunun neden böyle olduğunu anlatırken, başka amaçlara hizmet eden sanatları da eleştiriyor. Özellikle wagner ve şekspir eleştirisi dikkate değer.