İhsan Raif, 13 yaşında, kalbi edebiyat ve müzik için atarken büyük bir trajedi yaşar. Reji memuru Mehmet Ali’nin gözü küçük kızdadır. Başka bir kadınla birliktelik yaşamasına, çocuğu olmasına rağmen paşanın kızını düşlemektedir.İhsan Raif’i evliliğe mecbur etmek için zorbalığa başvurur. Arap kalfaların göz yummasıyla taş konağa giren Mehmet Ali soluğu 5’inci katta alır. İhsan Raif o sırada kardeşi Belkıs ile oyun oynuyordur.
Zorba kapıyı hızla açar. Karşılarında tanımadıkları bir erkek gören kız kardeşler neye uğradıklarını şaşırır. Çılgın aşık, İhsan Raif’i kaçırmaya kalkar. Kardeşler öyle bir çığlık atar ki afallayan Mehmet Ali arkasına bakmadan kaçar.